历经40年发展，日本快递业进入成熟期。自1976年雅玛多集团开展“黑猫宅急便”业务以来，日本快递业经历了1980-2000 年间快速成长阶段（业务量复合增速达15%），期间市场竞争激烈，进入21世纪后，日本快递业进入成熟期，业务量增速放缓（近15 年复合增速为2.4%），目前，日本国内前三家快递企业业务量市场占有率达92.5%，形成寡头竞争格局。对比中国，目前业务量排名前三的快递企业市占率仅38%，市场集中度仍处于较低水平，未来行业的整合将是趋势，将由目前的多头竞争向寡头竞争过渡。

无论是日本快递巨头黑猫宅急便，还是日本快递整体情况，都对中国快递业有所启发借鉴。以下为相关报告：

一、日本快递行业概述

（一）行业发展历程

1.日本快递业兴起于20世纪70年代

在快递业运营之前，日本的小行李包裹等货物运送，一直是国有企事业的邮电局和国有铁道的业务范围，属于公益性事业的独家代理。由于小包裹属于轻型货物，量少且分散，收集货物效率低、利润较簿等原因，民间汽运业很少参与。但由于邮电局和国铁货物传送速度慢、业务效率低，大和运输在货物配送速度与服务质量上找到了竞争的缝隙，向运输省交涉并申请了C2C的营业执照，于1976年开始以“黑猫宅急便”为快递名称，对30公斤以下的个人和家庭之间的小行李货物运送业务，拉开了日本快递业的序幕。

2.快速成长阶段（1980-2000 年），市场竞争激烈

经历了大和运输公司以快递的形式参与小货物市场竞争之后，其他各大运输公司也开始参与这个市场，1977年日本通运和西农运送、1981年福山通运也开始快递业务，特别是1998年1月参入快递业务的佐川急便，增长率较为显著，在1999年上半期就超过了第2位的日本通运。鼎盛时期日本全国有153家参与快递事业的竞争。为了规范市场的有序竞争，1990年运输省制定了“快递业运费认可标准”，其中包括对重量、外形尺寸和业务范围等标准进行统一。

3.成熟阶段（2000 年至今），增速放缓，寡头格局形成

在经历了半个世纪的发展后，日本已经形成了较为成熟的快递行业。2000-2015年，日本快递业务量年均复合增速为2.4%，增速较八九十年代明显放缓。目前，日本国内快递企业仅有21家，前三家市场占有率达92.5%，形成寡头竞争格局。全日本直营网点数1.2万个，快递行业从业人员约28万人（不含非直营收派网点工作人员），日本县级以上城市的快递网络覆盖率达到100%。

纵观日本快递发展历程，以及对比中美快递的发展，我们可以发现三国快递兴起的背景基本相同，即在传统邮政体系无法满足个人、企业对寄件时效与服务质量的需求下，快递服务应运而生。

（二）市场竞争格局，寡头垄断，竞争集中在陆运

寡头垄断的竞争格局。日本快递业务主要集中在大和运输公司（雅玛多集团）、佐川急便、日本邮政集团三大快递公司，2015 年日本快递业务量为 36.87 亿件，这三家公司的市场占有率达到了 92.5％。排在第一位的是大和运输公司，占 45.4％的市场份额；佐川急便位列第二，市场份额为 33.5％；日本邮政的邮包业务合并了日本通运的“鹈鹕便”业务后排在第三，市场份额为 13.6%。从市场占有率情况来看日本快递市场具有典型的寡头垄断市场特征。在此竞争格局下，日本各快递公司除提供标准的快递服务外，会根据客户需求提供高质量的、差异化的服务产品，以寻求扩大市场份额。

竞争集中在陆运。日本空运件总体占比较少，近年基本维持在 1%左右的水平，快递竞争主要集中在陆运，这与当前中国快递运输结构类似，“通达系”快递企业空运件占比不到 5%，我国整体空运件占比约 15%左右，对比国际快递巨头 UPS 与FedEx，由于其拥有庞大的机组规模，空运件占比较大，超过 50%。

我们认为日本空运件占比小主要原因是其三大经济圈（东京、大阪、名古屋都市圈）地理位臵相对集中，彼此间隔在 1000 公里以内，公路运输基本可以满足时效需求。对比中国，由于疆域辽阔，三大主力经济区彼此之间的距离都在一千公里以上，未来随着快递时效的提高对航空运输方式的需求将逐步加强，我们预计随着资本的介入，以及 EMS、顺丰、圆通等企业的进一步的带动，中国航空快递运量占比将继续提升。