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一、行业现状:电商件爆发,民营快递分化为“通达系”与顺丰两极。

我国快递行业通过电商件爆发实现规模突破,5年年均增速达到40%以上。在此前就完成直营化改革的顺丰巍然不动,牢牢占据着高端商务件市场;“三通一达”则凭借电商风口起飞,依靠加盟制实现了规模快速扩张。行业由此分化出两极不同风格的企业。

二、行业引擎:快递行业的引擎是电商件,电商件增长的引擎则是我国的人口红利与电商的成本优势。

电商成本优势:我国地产价格偏贵,导致开设实体店对资金要求高;网店将实体店租金成本转化为仓储与快递成本,节约开支,同时也享受了互联网流量爆发带来的红利。

人口红利:05年起,我国互联网普及率以及网购渗透率双双攀升。09年起,网购用户数量以及人均网购金额都开始快速上量,电商进入黄金的五年,带动快递业快速发展。

三、外生推力呈下降趋势,行业竞争加剧,进入整合期。

随着我国网购普及率在PC和移动端都快速冲上60%,网购人群基本成型,客户群体的增速有明显下降;“五毛”时代下人力成本上涨限制了快递配送费用的下行空间;但三四线城市商业地产价格的缓慢下滑使得实体店成本缓慢下降,综合来看电商相比实体店的成本优势缓慢缩窄。快递行业来自电商的外生推力下降,行业竞争加剧,进入整合期。

四、行业需要内生引擎拉动增长,资金投入明显提升,企业谋求上市
 

在行业规模增速放缓、竞争加剧情况下,通达系企业依靠加盟快速扩张的模式需要转变,企业需要自己构建新的增长点。

我们认为,分别针对运营模式、市场空间、成本控制和配送时效性提升,行业需要在直营化、快递下乡、去人工化和机队建设方面有所突破。而不论是哪个方面都无法依靠此前的加盟模式达成,而是需要大笔的资金支持,这也是快递企业纷纷谋求上市根本原因。